James، مشاور خوداشتغال فناوری اطلاعات در آتلانتا، برای سال‌های مالیاتی 2019 تا 2023 اظهارنامه مالیاتی فدرال تسلیم نکرده بود. او هر سال بین $85,000 تا $120,000 درآمد داشت، اما پیچیدگی مالیات خوداشتغالی او را کلافه کرده بود و مدام کار را به تعویق می‌انداخت. تا زمانی که با Global Gate Tax Relief تماس گرفت، IRS برای سال‌های 2019 تا 2022 اظهارنامه جایگزین تنظیم کرده و مانده‌ای به مجموع $142,000 تشخیص داده بود — که $38,000 آن فقط جریمه عدم تسلیم اظهارنامه بود.
تیم ما ریز سوابق دستمزد و درآمد James را دریافت کرد و هزینه‌های کسب‌وکار او را با استفاده از صورت‌حساب‌های بانکی، سوابق کارت اعتباری و فاکتورهای فروشندگان بازسازی کرد. ما هر پنج اظهارنامه را تنظیم کردیم و کسر هزینه دفتر خانگی، هزینه‌های خودرو، حق بیمه درمانی، مشارکت‌های بازنشستگی و سایر کسورات مشروع کسب‌وکار را که اظهارنامه‌های جایگزین کاملاً نادیده گرفته بودند منظور کردیم.
نتایج چشمگیر بود: بدهی مالیاتی واقعی James برای هر پنج سال $75,000 بود — تقریباً نصف مبلغی که IRS از طریق اظهارنامه‌های جایگزین تشخیص داده بود. پس از تسلیم اظهارنامه‌های اصلی و دریافت بخشودگی جریمه برای نخستین بار (First-Time Abatement) برای یک سال و بخشودگی جریمه‌های عدم تسلیم اظهارنامه به دلیل موجه (reasonable cause)، مانده کل او را به حدود $75,000 کاهش دادیم. سپس برای او یک قرارداد اقساطی غیرساده‌شده (Non-Streamlined) با پرداخت $1,250 در ماه تنظیم کردیم. صرفه‌جویی کل نسبت به مبالغ تشخیصی اولیه در اظهارنامه‌های جایگزین: حدود $67,000.
