لم يقدّم James، وهو مستشار تقنية معلومات يعمل لحسابه الخاص في أتلانتا، إقراراته الضريبية الفيدرالية عن السنوات الضريبية من 2019 إلى 2023. وكان يكسب ما بين $85,000 و$120,000 كل عام، لكن تعقيد ضرائب العمل الحر أرهقه فظل يؤجّل الأمر. وبحلول الوقت الذي اتصل فيه بـ Global Gate Tax Relief، كانت مصلحة الضرائب قد أعدّت إقرارات بديلة عن السنوات 2019–2022، وربطت عليه رصيدًا إجماليًا قدره $142,000 — منها $38,000 غرامات عدم تقديم الإقرار وحدها.
استخرج فريقنا كشوف الأجور والدخل الخاصة بـ James، وأعاد بناء نفقات نشاطه التجاري باستخدام كشوف الحسابات البنكية وسجلات بطاقات الائتمان وفواتير الموردين. وأعددنا الإقرارات الخمسة كلها، مع المطالبة بخصم المكتب المنزلي ونفقات المركبة وأقساط التأمين الصحي ومساهمات التقاعد وغيرها من خصومات النشاط التجاري المشروعة التي تجاهلتها الإقرارات البديلة تمامًا.
وكانت النتائج لافتة: فقد بلغ الالتزام الضريبي الفعلي لـ James عن السنوات الخمس كلها $75,000 — أي نحو نصف ما ربطته مصلحة الضرائب عبر الإقرارات البديلة. وبعد تقديم الإقرارات الأصلية والحصول على إلغاء الغرامات لأول مرة (First-Time Penalty Abatement) لسنة واحدة، وإلغاء غرامات عدم تقديم الإقرار على أساس السبب المعقول (reasonable cause)، خفّضنا رصيده الإجمالي إلى نحو $75,000. ثم أعددنا له اتفاقية تقسيط غير مبسّطة (non-streamlined installment agreement) بقيمة $1,250 شهريًا. إجمالي الوفر مقارنةً بما ربطته الإقرارات البديلة في الأصل: نحو $67,000.